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买买买形成新垄断 中国监管机构“拖延”有理

作者:张鹏 责任编辑:吕萌 2020.08.03 07:27 来源:通信世界全媒体

通信世界网消息(CWW)近日,美国网络巨头思科公司与光学元器件厂商Acacia公司联合发表的声明,在业界引发了不小震荡:两家公司于去年7月签订的收购协议正接受国家市场监督管理总局(简称SAMR)的审查,目前未有回复。在此之前,两家公司已获得了美国、德国和奥地利的批准,如果成功拿到中国SAMR的批复,思科将以26亿美元收购Acacia,届时Acacia员工将加入思科光学系统和光学业务部门。不过,事情并非这么简单,中国对这次收购行为拥有“一票否决权”。对此,有外媒称:中国SAMR的“迟迟不回复”,已成为两家达成收购的最后一道障碍。笔者从此次思科的“买买买”中嗅出了一丝阴谋的味道,妄图通过这样的手段形成新垄断,恐怕最后只会竹篮打水一场空。

这笔收购对中国市场有何影响?答案还要从这家成立刚过10年的硅光??槠笠礎cacia说起。Acacia主要从事硅光子集成电路的集成光学互联??楹偷凸牧崾中藕糯砥鞯鹊难蟹⒑蜕?,在DSP、PIC芯片以及硅光子??榈攘煊蚓哂写怪闭夏芰?,客户集中在互联网供应商和电信设备提供商领域,简单地说,Acacia生产光网络芯片和组件,是目前全球电信设备商的核心上游供应商,包括思科在内都是其客户。

那么,意图收购Acacia的思科究竟在打什么算盘?Acacia近期财务数据显示,公司营业收入的67%均来自亚太地区,特别是中国市场,如华为、中兴等都是其大客户。然而,受中美贸易战与“实体清单”等政策的影响,Acacia在中国的订单数量不断缩水。迅速发展中的Acacia遭受政策影响,却让思科看到了机会。笔者认为,一直以来,思科在电信市场发展受阻,如果可以收购光网络核心上游供应商Acacia,一方面可以补齐自身短板,形成垂直整合优势;另一方面也可控制上游芯片器件,由此钳制竞争对手。这对于思科抢占5G市场具有重要意义。5G的海量数据需要运营商构建强壮的回传承载网络,对光网络以及硅光芯片模组的需求更加迫切,思科如果成功收购Acacia,将可以开拓电信市场的核心业务领域,这对于补齐自身的市场版图具有重大的战略意义。思科光学系统和光学部门高级副总裁兼总经理 Bill Gartner也坦言:“Acacia所在的相干技术市场是一个数十亿的市场,而我们在该市场上的规模相对较小,不过收购完成后,将扩大思科光网络产品的市场机会?!?/p>

在笔者看来,这样的“强强联合”对于光网络市场绝不是好消息,思科的主要竞争对手Arista就曾质疑过:拥有Acacia将令思科在竞争中处于有利地位。毕竟,没有人愿意花高价从竞争对手那里购买产品零件。若此次收购完成,中国光网络产业的压力将变得更大。众所周知,光芯片模组最大的应用领域就是电信运营商的光网络。伴随国内5G规模建网,中国在光电子器件上的需求越发迫切,然而,中国的光通信产业却存在着“大而不强”的尴尬现象。中国光通信芯片与器件严重依赖进口,其中中高端光芯片/器件的国产生产率不超过10%。

虽然近几年,国内迅速崛起了一批光芯片厂商,而华为也在2013年收购了Caliopa并投资18亿元扩建海思光工厂,但是面对着国外光芯片产业拥有的成熟技术与丰富经验,中国厂商还需要奋起直追并为他们留出宝贵的市场空间。如此看来,中国监管机构对于思科收购Acacia的“迟迟不回复”于情于理都说得过去。尽管思科单方面承诺,收购Acacia后依然会继续服务原有客户,但这种光网络上下游强势整合的新格局,势必给目前在光网络市场上的领先企业如华为、中兴、Ciena以及诺基亚等造成不可预估的影响和打击。

综上,笔者认为,想要让中国监管机构同意这次交易恐怕很难,思科希望借由收购核心光芯片厂商形成新垄断的“如意算盘”恐将落空。相信中国政府必将会为中国光通信产业争取更长的时间窗口,为正在极力拼搏中的光通信企业构建起一道坚实的“市场防火墙”。(作者为本刊记者)


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